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Une bulle ? Quelle bulle ?

Alors que plusieurs VCs et observateurs s’inquiètent d’une bulle dans la Silicon Valley, un journaliste de Forbes démonte les arguments et assure que le boom des Licornes ne fait que commencer.

Depuis quelques mois, le nombre de financiers et d’observateurs qui s’alarment d’une survalorisation des entreprises de la Silicon Valley est en nette augmentation. Voici quelques mois, la région de San Francisco baignait dans une douce euphorie. Celle-ci tend à s’estomper, certains étant gagnés par la crainte que tout cela n’explose à la manière de la bulle Internet en 2000. 

Miguel Helft, journaliste pour Forbes, démonte un à un les arguments des « déclinistes » et estime que le boom des Licornes n’en est qu’à ses débuts. Rappelons que les Licornes (Unicorns en anglais) sont les entreprises non cotées en bourse et dont la valorisation dépasse le milliard de dollars. On en compte aujourd’hui près de 150 soit pratiquement le double de l’année 2014. Uber (50 milliards) et Xiaomi (40 milliards) mènent le classement. Ces entreprises sont essentiellement américaines même si des sociétés chinoises, indiennes et même françaises (Blablacar, Sigfox) entrent ou sont susceptibles d’entrer dans ce club prestigieux.

Des croissances vertigineuses

Pour sa démonstration, M. Helft s’appuie sur plusieurs exemples, notamment l’entreprise Zenefits ou encore Domo. Pour Zenefits, il indique qu’une valorisation à 45 fois le chiffre d’affaires pourrait apparaître extravagante si l’on ne prenait pas en compte d’autres facteurs comme sa croissance stratosphérique à comparer à d’autres sociétés dans le SaaS comme Salesforce.com qui a mis 5 années avant d’arriver à ce chiffre de 100 millions de dollars quand Zenefits y parvient en 18 mois et a recruté 1600 personnes. Il prend également l’exemple de Domo, fondée par Josh James, qui est valorisée 2 milliards de dollars. M. James explique que pour 1 dollar investi, il récupère 1 dollar par client la première année et 1,7 dollar la deuxième année. Pour notre part, nous citerons l’exemple de la société de sécurité Tanium qui n’arrive pas à suivre le rythme des commandes et lève de l’argent pour renforcer ses équipes et se développer à l’international, nullement pour boucler les fins de mois.

Microsoft vaut plus cher que les "Americorns"

M. Helft prend un autre exemple. Si l’on additionne la petite centaine de sociétés américaines (les americorns), on arrive à une valorisation totale de 322 milliards de dollars, soit 14% de moins que la valorisation de Microsoft. Dans une perspective d’investissement à long terme, vaut-il mieux placer ses fonds chez Microsoft ou dans cette centaine de sociétés (parmi lesquelles Uber, AirBnB, Pinterest, Snapchat, Tanium, Zenefits, ….) dont il apparaît évident qu’il y figure le Google, le Facebook, le Microsoft, l’Apple de demain.

Des fonds moins importants, plus concentrés et 9 fois plus d'internautes

D’autres chiffres sont avancés par M. Helft pour démontrer que la situation est radicalement différente de celle de 1999. Premièrement, les fonds investis en 2014 par les VCs demeurent moins élevés que ce qu’il se passait à l’époque : 48 milliards en 2014 contre 71 milliards en 1999. Il en va de même pour les introductions en bourse (IPO) : 45 milliards sur 261 introductions en 2000 contre 10 milliards dans 53 en 2014. On le voit, les montants privés ou en bourse sont moins élevés mais sont surtout beaucoup plus concentrés. 

Et il ajoute un autre élément déterminant pour expliquer la différence. En 1999, le nombre d’internautes dans le monde était de 400 millions. C’est aujourd’hui 3 milliards d’individus. Il ajoute enfin que les valorisations des entreprises comme Google ou Facebook se sont effectuées à 90% après qu’elles soient devenues publiques. Il rappelle également les moqueries de nombre d’observateurs lorsque Google racheta YouTube pour 1,65 milliard de dollars ou Instagram par Facebook pour 1 milliard. Pour Instagram, ce seront 600 millions de dollars de chiffre d’affaires pour l’année 2015 : le prix n’était donc pas si dingue. Quant à YouTube, tout le monde s’accorde pour dire que c’est l’un des coups les plus géniaux accomplis par Google.

De la casse qui ne remet pas en cause le modèle

M. Helft ne se voile cependant pas la face. Il y aura des échecs prévient-il. Certaines de ces entreprises sont effectivement survalorisées eu égard à leur business model. D’autres, introduites récemment (Pure Storage, Box, Twitter), connaissent un parcours boursier un peu chaotique. Il y aura donc assurément de la casse mais rien qui ne puisse remettre en cause le parcours global des Licornes, lesquelles sont effectivement en train de rebattre les cartes de l’économie mondiale dans de nombreux domaines.


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