Iliad, la maison mère du FAI français Free, a mis en place un crédit syndiqué d’un milliard d’euros en vue du rachat de son concurrent Alice.
Alice, le FAI filiale de Telecom Italia était ces derniers temps en déficit (75 millions d’euros de perdus lors du 1er semestre 2008).
Le groupe Telecom Italia a donc décidé de le mettre en vente afin d’éponger sa dette. Neuf Cegetel, Numéricâble et Illiad avaient alors tous les trois effectué des offres pour le rachat d’Alice.
C’est finalement Iliad qui l’a emporté sur les deux autres prétendants, en surenchérissant à 800 millions d’euros. Récemment, Iliad a emprunté un milliard d’euros pour le financement de la transaction, les 200 millions restants serviront pour la migration des abonnés d’Alice, ainsi que pour l’amortissement des couts de licenciements.
Ce sont huit banques qui s’occupent du financement, dont La Société Générale, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas ou encore Calyon.
Avec l’acquisition d’Alice France, Free gagne 900 000 abonnés et devrait passer deuxième FAI français derrière Orange, mais devant son principal rival, Neuf Cegetel-SFR qui l’avait doublé l’année dernière.