Les deux sociétés de services et d'intégration spécialisée dans les infrastructures informatiques sécurisées haut de gamme ont dévoilé hier un projet de rapprochement.
« La réunion des deux groupes donnerait naissance à la 1ère société française de services et d'intégration spécialisée dans les infrastructures informatiques sécurisées haut de gamme » explique le communiqué commun aux deux groupes.
Ainsi, si le rapprochement venait effectivement à se réaliser, le nouvel ensemble représenterait 450 personnes pour un groupe qui pèserait plus de 200 millions d’euros en CA, dont 50 millions d'euros dans les services autour des infrastructures.
Le rapprochement se ferait via l’apport à IB Group de plus de 80 % des titres Overlap Groupe qui sont actuellement détenus par Georges Horoks, Pdg d'Overlap, sa famille ainsi que par les managers d'Overlap Groupe.
La fusion serait réalisée sur la base de 6 actions IB Group contre chaque action Overlap Groupe. Ainsi, Georges Horoks et à sa famille détiendraient environ 34 % du capital du nouvel ensemble. Les managers d'Overlap Groupe possèderaient, eux, environ 16 %.
IB Group envisage également de lancer une OPE sur toutes les actions Overlap Group détenues par les actionnaires minoritaires de la société.
L'Assemblée Générale d'IB Group, qui approuvera ledit apport, devrait se tenir avant fin octobre 2007. Le nouvel ensemble serait dirigé par Georges Horoks.